初めての相続でも安心！書くだけで使えるテンプレート一覧【遺産・放棄・請求・協議】

「相続の手続きって、どこから始めればいいの？」

そんな不安を抱えていた私が、本当に助けられたのがテンプレートとツールの存在でした。

相続放棄の申述書、遺留分請求の内容証明、財産目録の作り方…。
どれも初めてで難しそうに見えますが、「記入例つきのWord・Excel・PDFファイル」を使えば、自分で書類が作れるようになります。

本記事では、私が実際に使って役立った無料テンプレートや計算ツールをご紹介します！
使い方のコツや注意点も詳しく解説しているので、「何から始めればいいのかわからない…」という方は、ぜひご覧ください。

相続遺留分請求や協議、遺産放棄申述書などのテンプレートと、便利な計算ツールをダウンロードできます。

🔴【請求に関するテンプレート・ツール】

名称	形式	説明
遺留分侵害額請求書	Word／PDF	内容証明郵便として送る請求書。記入例付き。
内容証明郵便送付チェックリスト	Word	日付・送付先・送付方法などのチェック用
特別寄与料請求書	Word	被相続人の介護貢献に対する金銭請求用（民法改正対応）
被相続人の財産目録	Excel	相手方に提示する資料用に作成可能
請求文面サンプル（家族内交渉用）	Word	弁護士なしで使える柔らかい文案付き

🟡【協議に関するテンプレート・ツール】

名称	形式	説明
遺産分割協議書	Word	相続人全員の合意内容を記載（署名・押印欄付き）
相続関係説明図	Word／PDF	家系図形式の関係説明図（被相続人との関係を明示）
印鑑証明書貼付欄付き協議書	Word	登記用・金融機関提出用に便利
協議進行チェックシート	PDF	話し合いの記録やポイント整理に
合意書テンプレート（相続以外を含む）	Word	家庭内契約や覚書としても応用可

🟢【放棄に関するテンプレート・ツール】

名称	形式	説明
相続放棄申述書（記入例）	Word／PDF	家庭裁判所提出用。自筆例と解説付き
相続放棄理由書	Word	形式的な理由ではなく背景を記載する任意書面
相続放棄の進行スケジュール表	Excel／PDF	申述期限や提出書類管理用
相続放棄の誓約書（債権者対応）	Word	放棄者が債務引継ぎ意思がないことを示す文書
放棄通知文（家族向け）	Word	トラブル防止のための説明用テンプレ

🔵【計算・整理に関するツール】

名称	形式	説明
遺留分計算ツール	Excel	法定相続人と財産を入力→遺留分自動表示
財産目録テンプレート	Excel	預金・不動産・証券など分類＋自動合計付き
相続税簡易試算表	Excel	課税財産と控除を反映した税額目安
贈与履歴シート	Excel	相続開始前3年以内の贈与などを一覧管理
法定相続割合シート	Excel	家族構成を入力→自動で割合を提示

まとめ

相続や遺留分の手続きは、人生で何度も経験するものではないからこそ、最初の一歩に不安を感じるのは当然です。
私自身も、何から始めればいいのか分からず途方にくれていた時期がありました。

そんな中で出会ったテンプレートやツールは、「手続きの流れが見える化される」だけでなく、気持ちの整理にもつながりました。
「書面で伝える」という行動を通じて、家族と冷静に話し合えるきっかけにもなります。

大切なのは、「完璧にしよう」と思いすぎず、使えるものを上手に使うこと。
テンプレートを活用することで、時間も心もラクになります。

ぜひ今回ご紹介したテンプレートやツールを活用して、あなたの相続手続きを少しでもスムーズに、そして納得のいくものにしてくださいね。